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A Anbima permite que os profissionais que trabalham em instituições que não são aderentes se inscrevam nas provas de certificação. Hoje, com a expansão da certificação, voluntariamente outros profissionais querem estar no mesmo patamar, mesmo os que atuam em instituições não aderentes à Anbima. Quanto mais profissionais estiverem capacitados, mais o mercado e os investidores ganham. Mais de 370 mil certificações profissionais já foram emitidas pela ANBIMA no mercado brasileiro. Para uma adequada orientação em relação aos produtos de investimentos, o gerente precisa conhecer o seu cliente, estar atento ao seu ciclo de vida e fazer uma breve análise da situação financeira dele.